V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland. Svojím experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania...
Rozprávka o malom upírovi, ktorý uteká zo svojho starého, známeho strašidelného zámku od svojej rodiny, aby poznal okolitý svet. Jeho tajným snom je totiž chodiť do školy, spoznať ľudí a skamarátiť sa. Vonku spozná mladého sirotu, s ktorým sa okamžite zblíži a začnú spolu...