Agentka FBI sa spriatelí so ženou a jej rozkošným, mladým synom so špeciálnymi potrebami, ktorý žije na vidieku. Priateľstvo žien sa čoskoro zmení na romantiku, rodinné tajomstvá to však komplikujú.
Lucy je impulzívna obchodníčka, ktorá si prenajíma Santa Clausa. Teraz mu však po 200 rokoch končí zmluva a Lucy musí byť najlepším kandidátom na jeho miesto!
