Je 23. storočie a záhadná cudzia mocnosť ohrozuje Zem ničením jej atmosféry a odparovaním vody z oceánov. Kirk a jeho posádka musia cestovať späť do San Franciska do roku 1986 a nájsť podstatu tohto ničenia.
Armáda teroristov vedená ruským agentom Rostovom sa vylodí na Floride a v nákladných autách sa transportuje do všetkých väčších amerických miest, kde zaháji sériu podvratných sabotáži a masakrov civilného obyvateľstva. Matt Hunter, bývalý tajný agent tohto času na dôchodku...
