Pred domom farmára Willetsa sa raz neskoro večer objaví mlčanlivý desaťročný chlapec Arlis. Farmár a jeho žena mu dajú najesť a nechajú ho u seba prespať. V noci Arlis tajne odomkne dom a vpustí dovnútra svojho otca Roya, ktorému tak pomáha kradnúť. Majiteľ domu sa však...
Problémový mladý muž, ktorý nikdy nepoznal rodinu, prichádza do internátnej školy pre chlapcov, ktorá sa podobá skôr polepšovni. Tam sa zoznámi s učiteľom hudby Johnom Travoltom, ktorý mu predstaví nový štýl hudby - rock'n'roll...
