V newyorskej zoo sa rovnako ako v celom meste oslavuje vianočné sviatky. Avšak nie všetky zvieratá sú šťastné - napríklad ľadový medveď vyzerá skôr ako kôpka nešťastia. Jednému z členov komanda tučniakov sa, pretože ale nenájde pochopenie u parťákov, vydáva sa kúpiť...
V kráľovstve "Za siedmimi horami, za siedmimi Dola, kde sa voda sypala a piesok sa lial" sú opäť Vianoce. Vo vychytenej krčme Sladké jablko, vynovenej verziám niekdajšieho pajzla menom Otrávené jablko, večne uvravený somárik všetkých presviedča, aby si zaspievali vianočné koledy!...
