Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa...
Chen Lin-Hu je poštový doručovateľ a majstrovsky ovláda bojové umenie tajči. Napriek varovaniu svojho majstra sníva o tom, že sa jedného dňa stane uznávaným bojovníkom. Práve preto si ho vyhliadne záhadný podnikateľ Mark, ktorý mladíka zatiahne do svojich nelegálnych zápasov...
Aké je tajomstvo legendami opradeného súkromného zápasu dvoch majstrov bojových umení, ktorý sa odohral v San Franciscu v roku 1956 v skladisku pred 12 divákmi? Majster kung-fu Wong Jack Man v Číne bojuje v mene šaolinského rádu, ktorý zastupuje. Jeden z jeho zápasov sa však...
