Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa...
Aké je tajomstvo legendami opradeného súkromného zápasu dvoch majstrov bojových umení, ktorý sa odohral v San Franciscu v roku 1956 v skladisku pred 12 divákmi? Majster kung-fu Wong Jack Man v Číne bojuje v mene šaolinského rádu, ktorý zastupuje. Jeden z jeho zápasov sa však...
Chen Lin-Hu je poštový doručovateľ a majstrovsky ovláda bojové umenie tajči. Napriek varovaniu svojho majstra sníva o tom, že sa jedného dňa stane uznávaným bojovníkom. Práve preto si ho vyhliadne záhadný podnikateľ Mark, ktorý mladíka zatiahne do svojich nelegálnych zápasov...
