Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
Mladý krásny muž sa v New Yorskej zoologickej záhrade zoznámi s krásnou ženou, kresliacou pred klietkou s veľkým čiernym panterom. Jej meno je Irene Dubrovna a je módna návrhárka. Začnú sa čoraz častejšie stretávať napriek tomu, že Irena zostáva uzatvorená a dejú sa okolo...