Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
Pri nepodarenej vojenskej operácií v Perskom zálive veliaci dôstojník Ben Marco upadne do bezvedomia a seržant Raymond Shaw zachráni nielen jeho, ale aj celú ich jednotku. Marca prenasledujú zvláštne sny po tom, čo sa v skutočnosti stalo. Je možné, že by celá vojenská jednotka...