Politická aktivistka Sofia zahynie pri nehode, pri ktorej ju zrejme niekto úmyselne zrazil autom a ušiel z miesta činu. Veterán vietnamskej vojny Travis Block pracuje ako tajný agent pre riaditeľa FBI Gabriela Robinsona a vykonáva špinavú prácu ako likvidátor problémov v systéme....
Matt je synom významnej čarodejníckej rodiny, od ktorého Rada čarodejníc očakáva, že sa ožení so svojou dobrou priateľkou Lizzie. Keď však Matt stretne psychiatričku Sáru a preskočia medzi nimi iskry, jedna noc všetko zmení - jeho schopnosť čarovať sa stratí a Sára zasa...
