Mafiánsky boss Paul Vitti je pár dní pred prepustením z väznice Sing Sing a agenti FBI sa začínajú rojiť. Vyzerá to na ďalšie zrútenie, a tak je späť povolaný doktor Sobel, aby nahliadol do temnôt gangstrovej duše. Urobí mu mnoho testov a vyhlási, že Paul trpí psychosomatickou...
Darrell je úspešný DJ v známom newyorskom nočnom klube. Jednej noci zachráni život Frankovi Pacellimu, jednému z najmocnejších newyorských mafiánskych bossov. Frank sa chce mladíkovi za preukázanú odvahu odmeniť, a tak mu ponúkne prácu – má strážiť jeho pôvabnú dcéru...
