Príbeh právnika Arthura Kippsa, ktorý je nútený opustiť svojho malého syna a odcestovať do vzdialenej dediny postarať sa o záležitosti nedávno zosnulého vlastníka sídla Eel Marsh. Počas jeho osamelej práce vo vnútri starého panského sídla začína Kipps odhaľovať tragické...
Príbeh rozpráva o sedemročnom Ježišovi a jeho početnej rodine na dlhej ceste z vyhnanstva v Alexandrii do Nazaretu. Pred rokmi sa uchýlili do Egypta pred krutým besnením kráľa Herodesa Veľkého, ktorý dal povraždiť betlehemské deti kvôli proroctvu o narodení budúceho židovského...