Na Zem spadne vesmírna sonda a prinesie so sebou nebezpečný mikroorganizmus, ktorý počas pár hodín vyhladí obyvateľov malého mestečka. V sonde je objavený neznámy mikroorganizmus, vedci ho nazvú Andromeda. Po nejakej dobe zistia, že Andromeda rozkladá zdravú krv čo vysvetľuje ako...
Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo...
