Automechanik Frank Leone (Sylvester Stallone) si odpykáva trest za ublíženie na zdraví, ktorého sa dopustil pri obrane kamaráta pred partiou násilníkov. Do vypršania trestu mu zostáva už len šesť mesiacov. Jedného dňa ho však z relatívne voľnej väzby v norwoodskom väzení...
V brooklynskom prístave pristane loď plná mŕtvych. Jej palubu nenápadne opustí veľký vlk, ktorý sa neskôr zmení na muža a zmizne v uliciach mesta. Keď o niečo neskôr dvojica talianskych mafiánov chytí v uliciach mesta mladého dlžníka Julia Jonesa, do sporu sa zamieša elegantný...