Leto 1939. Vplyvné rodiny v nacistickom Nemecku posielajú svoje dcéry dokončiť školu do anglického prímorského mestečka. Majú sa naučiť jazyk a stali sa vyslankyňami budúceho šírenia národného socializmu. Tamojší učiteľ pochopí, o čo ide a snaží sa vyvolať poplach....
Dve starnúce sestry Ursula Widdington (Judi Dench) a Janet Widdington (Maggie Smith) z anglického Cornwallu v roku 1936 nájdu na blízkej pláži po búrke zraneného mladíka, ktorého zachránia a u seba doma sa oňho starajú.
