Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Keď chamtivý bandita Alameda Slim začne spriadať plány, ako sa zmocniť mliečnej farmy Patch of Heaven, tri odhodlané kravy spoja svoje sily s karate-koňom Buckom a celou plejádou ďalších zvieracích obyvateľov farmy, aby spoločnými silami dokázali svoj domov zachrániť. V...