17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
