James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne známej zločineckej organizácii. Postupne rozplieta zložitú pavučinu klamstiev, aby napokon odhalil desivú pravdu o SPECTRE.
Lola je mladá, životaschopná a krásna dievčina, ktorá sa práve zasnúbila s Masettom, synom miestneho pekára. Nanešťastie, on je staromódny, konvenčný a chce, aby jeho nastávajúca bola pannou až do svadobnej noci. Lole sa však jeho prístup nepáči a rozhodne sa jej nechce...
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky...
Šesťdesiatnik Pierfrancesco je lekár, ktorý autom navštevuje pacientov v rámci nočnej služby, mladý Mario je poslíček, ktorý rozváža pizzu na bicykli. Ich cesty sa pretnú pri dopravnej nehode - Mariov bicykel je zničený a doktora sekne v krížoch tak, že sa nemôže hýbať....
Hoci sú právnik Massimo a lekár Paolo bratia, majú len málo spoločného a ich manželky si tiež veľmi nerozumejú. Napriek tomu sa raz za mesiac stretávajú v luxusnej reštaurácii, aby dodržali rodinnú tradíciu. Jedného dňa bezpečnostná kamera zachytí šokujúci skutok ich detí...
