Je Štedrý večer, vonku plno snehu. Malý chlapec leží vo svojej posteli, ale nespí. Načúva, či nezačuje zvuk, ktorý ešte nikdy predtým nepočul, roľničky na Santových saniach. Zostáva päť minút do polnoci. Chlapec je náhle vyľakaný búrlivým hlukom. Utrie zahmlené okno a...
Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
