San Francisco slavý. Právě byl zprovozněn nejvyšší mrakodrap světa. Party se odehrává v nejvyšším 135. patře. Stavební firma však šetřila a zanedbala bezpečnostní opatření. Neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat a tak uprostřed oslavy vypukne v 87. patře požár. Hosté...
V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja...
