Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
Začiatok príbehu sa odohráva na letisku a v medzinárodnom rýchliku, v ktorom cestuje nemecký občan Otto Lang. Dirigent a jeho priateľka riešia problém spoločného bývania a zdá sa, že dirigent prišiel k veľkým peniazom. Večer sa v neďalekej krčme bijú dvaja mladí muži. Na...
