Detektívny veterán Seo Do-cheol a jeho tím z oddelenia Major Crimes, neúnavní v prenasledovaní zločincov, spoja sily s nováčikom Park Sun-wooom, aby vypátrali sériového vraha, ktorý uvrhol národ do chaosu.
Tae-oh (Yoo Ah-in) je rozmaznaný dedič miliardovej firmy vyžívajúci sa v uživaní drog a ponižovaní ľudí. Proti nemu stojí detektív Do-cheol (Hwang Jung-min) s cieľom vyriešiť zdanlivú nehodu vodiča nákladiaku, za ktorú podľa jeho presvedčenia môže práve Tae-oh. Začína sa...
Detektív Tae-su špecializujúci sa na boj s organizovaným zločinom sa vrátil do rodného mesta na pohreb jedného zo svojich kamarátov z detstva. Tu sa stretol s trojicou starých kamarátov Pil-hom, Dong-hwanom a Seok-hwanom a pospomínal na staré časy. Okolnosti Wang-jaeovej smrti sú...
