Desať rokov po tom, čo hrdinsky porazil obrovského Krakena, sa Perseus, poloboh a Diov syn, snaží viesť pokojný život ako dedinský rybár a otec desaťročného syna Helia. Medzitým zúri boj o moc medzi bohmi a titánmi. Bohovia sú nebezpečne oslabení nedostatkom oddanosti ľudí....
Hlavným hrdinom muzikálu, natočenom podľa rovnomenného románu Victora Huga, je Jean Valjean, ktorý je odsúdený na galeje za to, že ukradol kúsok chleba. Po svojom prepustení sa z neho stáva skutočný zločinec, ktorý precitne zo svojich hriechov až keď biskup zaprie pred políciou...