Doktor Milan Jesenský odváža svoju novomanželku Věru do Podkrkonošia, kde prevádzkuje lekársku prax. Věra prehovorí Milana, aby na svadobnú noc odložil návštevu pacientky žijúci na samote. Ráno však doktor nájde ženu po pôrode bez pomoci už mŕtvu a zachráni len novorodenca....
Radim Sylvan sa vracia do rodnej dediny, ale je veľmi nevľúdne prijatý. Keď je obvinený z podpaľačstva, uchýli sa aj so svojou družkou Martou do lesa. Barónka Tamonová, ktorej les patrí, ho ochráni a pozve k sebe na zámok. Tej noci sa Marte narodí syn a Radim s barónkou splodí...
