Konečne nastali prázdniny a rodina Littleových odchádza k jazeru. Myšiak Stuart už sa nemôže dočkať, až bude jazdiť na kanoe, chodiť na túry a hrať si na skauta. Lenže jazero obklopujú lesy a nich číha nebezpečenstvo.
Temný plášt mlhy zakrývající celé království se průdce rozevírá a do světa lidí vniká přes husté mračno šupinatý tvor. Zděšení lidé, kteří zahlédnou letící monstrum ze strachu utíkají do svých příbytků a toužebně čekají, že se najde někdo odvážný, kdo je...