Za to, že Karu Ben Nemsi zbavil zem obávaného lupiča Žuta, je teraz Kara hosťom samého padišahu a ako prejav vďaky od neho získa ferman dokazujúci, že jeho nositeľ Kara Ben Nemsi je pod vládcovou ochranou. Hrdina sa tu zoznámi s pôvabnou ženou Ingdšou, dcérou náčelníka...
Začiatkom 20.storočia cestovala expedícia pod vedením profesora Samuela Jordana hlboko do Veľké kaňonu, aby tam hľadala povesťami opradené stratené mesto. Celý tím však záhadne zmizol. Keď profesorova dcéra Susan dovedie do nezmapovaného údolia záchranársky tím, objaví...
