Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...
Royov najmladší syn Alton má nadprirodzené schopnosti, kvôli ktorým sa stane cieľom náboženských fanatikov, ktorí ho unesú na odľahlý ranč v Texase. Jednej noci sa Roy a jeho priateľ Lucas chlapca zmocnia a unesú ho. Pastor vysiela dvoch mužov zo svojich farníkov, aby Altona...
