Celá sága vracia na samotný začiatok. Budúci kapitán Kirk je zatiaľ len postpubertálnym mladíkom, ktorý balí dievčatá na nadupanú motorku a všetko ostatné je mu jedno. Keď má ale niekto v osude napísané, že bude v budúcnosti veliť vesmírnej flotile, musí sa tomu...
Allena Bauera ako malého chlapca zachráni pred utopením morská panna. Neskôr sa vráti na toto miesto a opäť ho panna zachráni. Allen si neni istý, či ide o skutočnosť alebo má len halucinácie. Morská panna sa ho rozhodne nájsť v New Yorku. Keď Allena nájde, obaja sa do seba...