Radim Sylvan sa vracia do rodnej dediny, ale je veľmi nevľúdne prijatý. Keď je obvinený z podpaľačstva, uchýli sa aj so svojou družkou Martou do lesa. Barónka Tamonová, ktorej les patrí, ho ochráni a pozve k sebe na zámok. Tej noci sa Marte narodí syn a Radim s barónkou splodí...
Zoznámite sa s rodinou mlynára Kaliba, ktorý je hrdý nielen na svoj mlyn, ale aj na rodinou tradíciu, podľa ktorej sa mlynárskej povolanie dedí na hoštěnickom mlyne už skoro tristo rokov. A pretože pán Kaliba nemá syna, je isté, že jeho jediná dcéra Liduška si musí vziať za...
