Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Hlavným hrdinom muzikálu, natočenom podľa rovnomenného románu Victora Huga, je Jean Valjean, ktorý je odsúdený na galeje za to, že ukradol kúsok chleba. Po svojom prepustení sa z neho stáva skutočný zločinec, ktorý precitne zo svojich hriechov až keď biskup zaprie pred políciou...
