Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
Tragikomické rozprávanie o "objatí" po ktorom túžia všetky postavy, najmä sociológ Oskar, nerozhodný smoliar, ktorého každodenné bizardné stretnutia so starými ľuďmi v domovoch privádzajú k pocitom márnosti, prázdnoty a straty životnej energie, ktoré ho utvrdzujú v odmietaní...