Baladický príbeh sa odohráva v oblasti Moravského krasu v prvej polovici 18. storočia. O krásnej krajine kolovali čudné zvesti, v ktorých sa objavoval diabol. Mlynárska rodina Spálených oddávna skúmala tajomstvá prírody, ktoré vždy dokázala využiť ku prospechu svojmu aj...
Dve vydajachtivé dievky, princezná Dišperanda a jej slúžka Káča, sa vlastnou krvou upíšu čertovi výmenou za rozprávkových ženíchov. Aj keď sa omylom oba ďiabolské úpisy dostanú do rúk chrabrého vyslúžilého vojaka Martina Kabáta, záľudný čart Solfernus sa ich zmocní...