Píše sa rok 1625. Oráča Petra odviedli k vojsku priamo od jeho pluhu, Matěj je už značne ostrieľaný vojak. Náhoda týchto dva spojila, a tak spoločne pochodujú slávnymi aj tými zabudnutými bojiskami tridsaťročnej vojny.
Zamestnanci nábytkárskeho podniku MARS privítajú vzácnu návštevu živou hudbou. Vychvaľujú sa, ako by oni sami zostavili celý orchester. Nepočítali s tým, že ich zoberú za slovo a preto dostanú malý darček - hudobné nástroje pre tridsať hudobníkov.
Pyšná princezná Krasomila sa odmietne vydať za kráľa Miroslava, a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
