USA, začiatok 50. rokov. Freddie Quell bojuje so svojou traumou z vojny a pomáha si pri tom výdatnými dávkami vlastnoručne vyrobeného alkoholu. Prepadá sa stále hlbšie a hlbšie, keď sa jedného dňa náhodou stretne s charizmatickým Lancastrom Doddom, ktorý sa so svojou manželkou a...
Peyton začína nový život s dcérou, ktorú dala pred 18 rokmi na adopciu. Má úspešnú kariéru a skvelý vzťah so svojím priateľom Kingom. Všetko však komplikuje jeden návrh.
