Eddie Marino (Robert Forster) pracuje v jednej z továrni v New Yorku. Je spoľahlivým občanom a poctivým človekom. Aspoň do chvíle, keď mu sadistický pouličný gang zaútočí na manželku a zabije dieťa. Potom, čo skorumpovaný sudca násilníkov oslobodí, Eddieho ovládne...
Príbeh sa odohráva v súčasnom New Yorku a jeho hlavnou postavou je mladý anglický lekár Guy Luthan, ktorý sa vďaka záhadnej smrti bezdomovca, ktorého pred smrťou ošetroval, dostane na stopu nevhodných lekárskych experimentov na ľuďoch. Tie na nič netušiacich bezdomovcoch...
