V kraji viníc na južnej Morave, v malebných Pálaviciach, budeme sledovať ďalšie osudy ich obyvateľov. Opäť sa stretneme s Michalom Janákom, predsedom JRD Rozvoj a vinárom telom i dušou, ktorý musí tentoraz riešiť viac problémov ako len svoj žlčník. Má starosti so stavbou...
Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
