Pokračovanie veselých dobrodružstiev Lucie a jej kamarátov, zázračných panáčikov z formely, ktorí sa volajú Ferda a Ferda. Z Lucie sa vďaka formelákom stáva nová vodkyňa detskej partie, ale zosadený šéf Osvald pripravuje pomstu. Chce sa zmocniť malých formelákov a to sa mu aj...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
