Nathan Cain trpí zriedkavým ochorením, ktoré mu znemožňuje cítiť fyzickú bolesť. Väčšina ľudí by to využila na udržanie vysokej hladiny adrenalínu, ale Nathan robí pravý opak. Žije pokojným životom bankového úradníka, ktorý sa úzkostlivo stará o vlastnú bezpečnosť....
Jebediah Woodley má nezvyčajného koníčka - venuje sa lovu démonov. Práve táto jeho vášeň ho priviedie do mississippského mestečka Chicory Creek, otriasajúceho sa po sérii troch nevysvetliteľných masových vrážd. Tie tu prišla vyšetrovať miestna rodáčka, v súčastnosti...
