Peter nechce, aby mu doma vyčítali, že je stále sám. Poprosí preto svojho najlepšieho kamaráta Nicka, aby s ním išiel na Vianoce k rodičom ako jeho priateľ.
Keď sa Catherine dozvie o seminároch novej organizácie s názvom NXIVM, ktoré majú ponúkať kariérne a životné poradenstvo, rozhodne sa vziať svoju dvadsaťročnú dcéru Indiu na kurz profesionálneho rozvoja. Organizáciu vedie mimoriadne tajomný Keith Raniere a Catherine sa nemôže...
Profesorka umenia Harper Higginsová sa snaží potešiť svojich mecenášov výstavou, ktorá každému vyrazí dych. Keď už zúfalo chce zapôsobiť, náhodou objaví skrytý umelecký talent v mladíkovi, ktorého si najala, aby jej venčil psa...
