Mocný kráľ Harald stratil takmer celú rodinu kvôli kúzlam Snehovej kráľovnej, a tak začne hľadať cestu, ako by mohol zničiť mágiu na celom svete. Pomocou úskoku sa mu podarí uväzniť všetkých kúzelníkov v krajine zrkadiel. Jediným, kto ho môže zastaviť, oslobodiť zajatcov...
Ovečky a vlci sa dohodli, že budú žiť spoločne v mieri. Tak tomu taky je až do chvíle, kedy sa v dedine objaví neočakávané hostia - čierni vlci, ktorí chcú, aby sa život vrátil do starých koľají, kde vlci sú šelmy a ovce korisť. Ovečky a vlky teraz môže zachrániť len...
