Policajný inšpektor Trachta so svojím pomocníkom, neskúseným praktikantom Hlaváčkom, pátrajú po záhadne zmiznutom továrnikovi Bierhanzlovi, výrobcovi masti, podporujúcej rast vlasov. Vďaka podivuhodnej logike a rafinovaným vynálezom nakoniec prípad úspešne vyriešia.
Cyrano, básnik a bitkár, muž veľkého ducha, škaredý, s dlhým nosom, miluje svoju sestranicu Roxanu. Krásna dievčina však upúta aj grófa de Guiche, ktorý ju chce mať pre seba. Roxana sa ale zverí Cyranovi, že miluje mladého a krásneho šľachtica Kristiána. Cyrano z lásky k nej...
