Leto nekončí, zábava pokračuje. Traja kamaráti a členovia hudobnej skupiny utečú pred svojou manažerkou až do slnečného Francúzska a ubytujú sa u tety jedného z nich. Trochu sa poflakujú, hojne si užívajú a tiež stretnú krásnu a sympatickú dievčinu, ktorá dokáže zlomiť...
Praha 1967 – Tomáš vychováva svojho mladšieho brata Pavla, sám sa o politiku nezaujíma a snaží sa aj brata od nej držať čo najďalej. Za podivných okolností sa Tomáš nechá naverbovať ako technik do prodemokratickej zahraničnej redakcie Československého rozhlasu, tá získava...