James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne známej zločineckej organizácii. Postupne rozplieta zložitú pavučinu klamstiev, aby napokon odhalil desivú pravdu o SPECTRE.
Mladý farmár Lukas, ktorému divokí nájazdníci Medveď, Vlk, Had a Škorpión vyvraždili rodinu, sa vydá na dobrodružnú výpravu za pomstou. Na nebezpečnej ceste ho sprevádzajú neobyčajní spojenci - majestátna dračica Siveth, ktorá chrlí ľad, a odvážny žoldnier Darius, ktorý...