Film inspirovaný činností pracovníků kontrarozvědky: Jan Prokop hraje při každé příležitosti šachy. Mimoto pracuje se svým týmem na odhalení rezidentské sítě, která se pokouší získávat domácí odborníky pro práci v zahraničí.
Krajčír Labakan dostane zákazku ušiť šaty pre bohatého kupca. V hostinci stretáva princa Omara, ktorý ide za svojím otcom, ktorého nikdy nepoznal. Má vzácnu dýku. Labakan mu ju v noci ukradne. Na dohodnutom mieste ho čaká sám sultán, Labakan mu odovzdá dýku a sultán vyhlási...
