Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
Každodenné (a v jednom strašidelnom prípade aj nočné) stretnutia postáv prerušuje päť voľne prepojených dejových línií, ktoré zahŕňajú tajomstvá a lži, strach a slzy a oplzlé vtipy.