Khan, geneticky upravený „nadčlovek“ s megalomanským sklonmi, bol po porážke v eugenických vojnách vyhnaný na opustenú planétu Ceti Alpha 5. Prisahal pomstu kapitánovi Kirkovi, ktorého viní za svoje vyhnanstvo ako aj za smrť svojho syna. Keď sa mu po dlhých rokoch naskytne...
Obyvatelia malého mestečka sú nadšení, keď do kopcov dopadne horiaci meteor, kým nezistia, že je to prvé z mnohých dopravných zariadení z Marsu, ktoré prinášajú armádu útočníkov neporaziteľných žiadnou zbraňou vyrobenou človekom, dokonca ani atómovou bombou.
