Vincenc Babočka, bezvýznamný zamestnanec policajnej stanice, sa v súkromí hrá na detektíva presvedčený o svojich výnimočných schopnostiach. Dovolenka v Karlových Varoch mu však úplne nečakane poskytne príležitosť dokázať, čo v ňom naozaj väzí. Omylom je totiž považovaný...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.