Jamesa Bonda pri tajnej misii medzi Severnou a Južnou Kóreou zajmú. Našťastie, Angličania majú v zásobe kórejského zajatca, ktorého ponúknu na výmenu. 007 sa okamžite presunie do Londýna, kde ho na šermiarsky súboj vyzve miliardár – darebák Gustave Graves. Bondova misia...
Posledný deň v práci si užíva skúsený veterán Nathan Muir. Dostane odkaz z Hong Kongu, že jeho priateľ Tom Bishop sa dostal do problémov. Bol zatknutý v Číne a na druhý deň má byť popravený. Lenže práve v tom období sa americký prezident chystá na priateľskú návštevu...
