Rio de Janeiro, 50. roky 20. storočia. Osemnásťročná Eurídice a dvadsaťročná Guida sú sestry, ktoré žijú so svojimi konzervatívnymi rodičmi. Zázračný klavirista Eurídice sníva o štúdiu na prestížnom viedenskom konzervatóriu. Guida sa však do Európy dostáva ako prvá,...
Päťdesiatnik Armando si na ulici vyhliadne Eldera, problémového mladíka, ktorý sa s ťažkosťami pretĺka na okraji spoločnosti. Čo začne ako pouličná prostitúcia, sa náhle zmení na takmer mlčanlivý a nevyrovnaný vzťah, v ktorom sa obaja aktéri snažia prekonať prvotný odstup...