Čerstvý podporučík amerického námorníctva Willie Keith nastúpi počas vojny do služby na lodi Caine. Jeho prvé dojmy sú naskrz zlé. Preto je Keith rád, keď flegmatického kapitána DeVriessa vystrieda nový veliteľ, kapitán Queeg. Dôstojníci aj radoví členovia posádky však...
Film rozpráva príbeh Klaatua, mimozemšťana, ktorý jedného dňa pristane na Zemi. Ohlasuje svoj príchod v mieri a žiada stretnutie s vodcami všetkých krajín sveta, ktorým chce odovzdať svoje posolstvo. Keď sa však dozvie, že je to nemožné, opustí svoj súčasný príbytok a vydá...
