Všetko sa začne celkom nevinne: jedného večera zaviní James Ballard autonehodu, pri ktorej sa zoznámi s doktorkou Helen Remington. Z nehody vyviaznu živí, ale blízkosť smrteľného nebezpečenstva ich navždy poznamená – obaja prežili pri nehode pocity blízke orgazmu a ich...
Príbeh sa odohráva v súčasnom New Yorku a jeho hlavnou postavou je mladý anglický lekár Guy Luthan, ktorý sa vďaka záhadnej smrti bezdomovca, ktorého pred smrťou ošetroval, dostane na stopu nevhodných lekárskych experimentov na ľuďoch. Tie na nič netušiacich bezdomovcoch...